续期管家使用攻略

## 一、这是什么 **续期管家**是一款面向个人卖家和小团队的**客户服务到期提醒与续费管理工具**。 https://appstore.lazycat.cloud/#/shop/detail/xyz.mxue.lzc.app.renewal-manager 它帮你回答成交之后的几个关键问题： - 谁买了什么服务？ - 服务什么时候开始、什么时候到期？ - 今天该提醒谁、谁已经逾期？ - 提醒后客户有没有回复、有没有续费？ - 哪些客户可能已经流失？ **核心价值**：把一次性聊天成交，沉淀成可跟进、可续费、可统计的客户台账。 ### 适合谁 - 在闲鱼、微信、私域等渠道卖**周期型服务**的人（月卡、年卡、会员、资料、工具权限、咨询时长等） - 每天需要查看「谁快到期、谁该续费」的卖家 - 希望客户数据保存在**自己设备或自己的懒猫微服**里、不依赖第三方 SaaS 的用户 ### 不适合谁 - 需要大型 CRM、自动收款、复杂审批的团队 - 需要**自动读取聊天、自动群发、批量触达、爬取数据**的人——本工具**不做**这些 ### 重要说明 续期管家是**手动记录 + 到期提醒 + 续费跟进**工具，不是平台自动化软件。话术复制后，需要你自己回到原聊天平台（闲鱼、微信等）**手动发送**。 --- ## 二、安装与打开 ### 懒猫微服用户（推荐） 续期管家已上架**懒猫微服应用商店**，可按以下步骤安装： 1. 打开**懒猫微服**，进入**应用商店** 2. 搜索「**续期管家**」 3. 点击**安装**，等待容器拉取镜像并启动（首次安装可能需要 1～2 分钟） 4. 安装完成后，在应用列表中打开「续期管家」 **首次打开提示：** - 若页面显示「**服务正在启动，请稍后**」，属于正常现象，等待几秒后会自动加载；也可点击「重试」或刷新页面 - 若长时间无法打开，可在懒猫微服中**重启应用**后再试 安装后数据保存在你的懒猫微服本地，应用升级或重启后**数据不会丢失**（只要不卸载、不清除应用数据）。 ### 其他方式 | 方式 | 说明 | | -------------- | ---------------------------------------- | | Docker | 单容器部署，访问 `http://localhost:3000` | | Windows 桌面版 | Tauri 打包，本地单窗口运行，支持桌面通知 | | 手机浏览器 | 访问同一地址，支持 PWA 添加到主屏幕 | 懒猫微服用户**无需自行部署**，商店一键安装即可。 --- ## 三、5 分钟快速上手 建议按以下顺序完成首次配置： ``` 服务模板 → 客户 → 开通记录 → 续费工作台 → 话术复制 ``` ### 第 1 步：配置服务模板 左侧菜单进入 **客户与服务 → 服务模板**，点击「新增模板」。 填写示例： | 字段 | 示例 | | ------------ | -------------------- | | 服务名称 | 关键词资料月卡 | | 分类 | 资料类 | | 周期 | 月卡（1 个月） | | 默认售价 | 8.20 | | 默认提醒天数 | 3（到期前 3 天提醒） | | 续费价格 | 8.20 | 服务模板的作用是：以后新增开通记录时，周期、价格、提醒天数可以**一键带入**，不用每次手填。  ### 第 2 步：添加客户 进入 **客户管理**，点击「新增客户」。 | 字段 | 说明 | | ------------- | ---------------------------------------------------------- | | 客户昵称 | 聊天里看到的昵称（必填） | | 来源平台 | 闲鱼、微信、QQ、淘宝等 | | 平台账号/备注 | 用于区分同名昵称，建议填写 | | 联系方式 | 可选 | | 标签 | 可选，多个标签用 `|` 或 `，` 分隔，如 `月卡客户 \| 高意向` | | 备注 | 客户特点、偏好等 | > 提示：闲鱼等平台昵称可能重复，建议配合「平台账号/备注」和「标签」区分不同客户。  ### 第 3 步：新增开通记录 进入 **开通记录**，点击「新增开通」。 | 字段 | 说明 | | -------- | --------------------------------------------- | | 客户 | 选择第 2 步创建的客户 | | 服务模板 | 选择第 1 步创建的模板（会自动带入周期和价格） | | 开始日期 | 服务开通日期，默认今天 | | 成交金额 | 本次成交价格 | | 提醒天数 | 到期前多少天进入「该提醒」 | | 开通凭证 | 可选，上传订单截图、聊天截图 | 保存后，系统会根据周期**自动计算到期日**。  ### 第 4 步：打开续费工作台 进入首页 **续费工作台**，这是你**每天最常用**的页面。 顶部统计卡片分为两类： **到期风险** - 该提醒、今日到期、明日到期、3 天内、7 天内、已逾期 **跟进状态** - 待跟进（日期）、已提醒未回复、已回复待续费、本月已续费、本月续费金额、本月新增客户 点击任意统计卡片，下方列表会自动筛选对应记录。 若你在跟进记录中设置了「下次跟进日期」，工作台还会显示 **按计划待跟进** 列表，提醒你今天该联系谁。  ### 第 5 步：复制话术并跟进 在待跟进列表中，每条记录都有快捷操作： | 按钮 | 作用 | | ------------ | ------------------------------------------ | | **复制话术** | 根据话术模板自动生成提醒内容，复制到剪贴板 | | **已提醒** | 标记已向客户发送提醒 | | **已回复** | 标记客户已回复，待续费 | | **续费** | 确认续费，延长到期日，可上传付款凭证 | | **凭证** | 查看或补传开通/续费截图 | | **流失** | 标记客户未续费、已流失 | 操作流程： 1. 点击「复制话术」 2. 回到闲鱼/微信等原平台，**手动粘贴发送** 3. 发送后回到续期管家，点击「已提醒」 4. 客户回复后点击「已回复」；续费成功后点击「续费」  --- ## 四、界面导航 ### 电脑端（侧边栏） | 分组 | 页面 | 用途 | | ---------- | ---------- | -------------------------------- | | 工作台 | 续费工作台 | 每日待办、快捷跟进、按计划待跟进 | | 工作台 | 提醒中心 | 按时间/状态聚合提醒 | | 客户与服务 | 客户管理 | 客户档案、标签 | | 客户与服务 | 服务模板 | 预设服务与周期 | | 客户与服务 | 开通记录 | 核心台账 | | 客户与服务 | 跟进记录 | 沟通历史、下次跟进日 | | 工具 | 话术模板 | 新增/编辑/删除话术 | | 工具 | 统计分析 | 续费率、消费复盘 | | 工具 | 设置 | 导入导出、备份、PWA | ### 手机端（底部导航） 手机浏览器打开时，自动切换为移动端布局，底部 Tab 为： **工作台 · 客户 · 开通 · 提醒 · 更多 · 设置** 其中 **更多** 可进入：服务模板、跟进记录、话术模板、统计分析。   在 **设置** 页可将应用「添加到主屏幕」，像 App 一样打开（PWA）。注意：PWA 仅缓存页面壳，业务数据需保持网络连接，不会离线缓存。 --- ## 五、各模块详细说明 ### 5.1 续费工作台 **使用频率**：每天 1 次，建议固定时间打开（如早上或晚上）。 **推荐日常流程**： 1. 打开工作台，默认查看「7 天内到期」或「该提醒」 2. 查看「按计划待跟进」，处理今天约定要跟进的客户 3. 优先处理：已逾期 → 今日到期 → 3 天内到期 4. 对需要联系的客户：复制话术 → 去平台发送 → 标记已提醒 5. 检查「已提醒未回复」，决定是否二次提醒 6. 客户续费后，点击「续费」延长到期日 列表中「剩余」列会显示剩余天数；逾期记录会标红提示。 ### 5.2 提醒中心 与续费工作台类似，但更侧重**按提醒状态聚合**所有待处理事项。 适合在跟进较多时，集中查看「今天该提醒谁」「哪些人已提醒但未回复」。  ### 5.3 客户详情 在客户列表点击昵称，进入客户详情页，可查看： - 该客户所有开通记录 - 续费历史 - 每条记录关联的凭证附件 - 累计消费、标签等信息 - 若设置了下次跟进日，页面顶部会有提醒横幅 适合复盘单个客户的购买和续费历史。 ### 5.4 续费操作 在工作台或开通记录中点击「续费」，弹出确认框： - 填写**续费金额** - 填写**备注**（可选） - 上传**续费凭证**（付款截图等，可选） 确认后，系统会从**原到期日**延长一个周期（与当前服务模板周期一致），并记录本次续费。 > 若客户过期很久后重新购买，可在客户详情或开通记录中新建一条开通记录，开始日期选今天。 ### 5.5 跟进记录 每次提醒、回复、续费、拒绝等沟通，系统会自动沉淀跟进记录；也可手动新增跟进。 进入 **跟进记录** 可： - 查看历史沟通内容 - 设置**下次跟进日期**，到期后会在工作台「按计划待跟进」中提醒 - 记录跟进类型（提醒、回复、续费、拒绝等）与结果  ### 5.6 话术模板 系统首次启动时会自动创建内置话术，包括： - 到期前提醒 - 今日到期提醒 - 已过期召回 - 续费优惠提醒 - 未回复二次提醒 v1.1.0 起支持**新增、编辑、删除**自定义话术（内置模板不可删除）。 支持以下变量，复制话术时自动替换： | 变量 | 含义 | | -------------- | ---------------- | | `{{客户昵称}}` | 客户昵称 | | `{{服务名称}}` | 服务名称 | | `{{到期日期}}` | 到期日期 | | `{{剩余天数}}` | 距离到期还剩几天 | | `{{续费价格}}` | 续费价格 | | `{{购买渠道}}` | 来源平台 | 示例输出： ```text 你好，你之前开通的【关键词资料月卡】还有 3 天到期。 如果还需要继续使用，可以直接续期，我这边给你延长新的使用时间。 ``` ### 5.7 统计分析 查看续费率、客户消费排行、服务表现等基础数据，辅助判断「哪个服务最值得卖、哪个客户最值得维护」。  ### 5.8 编辑与删除 以下数据支持编辑；误录入时可删除（删除客户会同时删除其开通与跟进记录，请谨慎操作）： | 类型 | 操作入口 | | -------- | ------------------------------------ | | 客户 | 客户列表 → 编辑 / 删除 | | 服务模板 | 服务模板列表 → 编辑 / 删除 | | 开通记录 | 开通记录列表 → 删除 | | 话术模板 | 话术模板 → 编辑 / 删除（内置不可删） | --- ## 六、附件与凭证 续期管家支持为开通记录和续费记录上传截图凭证： - 订单截图 - 聊天截图 - 付款凭证 **限制**：单文件最大 20MB。 **查看方式**：工作台点击「凭证」按钮，或进入客户详情查看每条记录。 ### 懒猫微服专属：从网盘选图 在懒猫微服环境中，上传或导入文件时，文件选择器提供两个选项： - **从本地打开** — 选择本机文件 - **从懒猫微服打开** — 从懒猫网盘选取图片 同样，在 **设置** 页导入 CSV、下载备份时，也支持「保存至懒猫微服」，方便把备份存到网盘。  --- ## 七、数据导入导出与备份 进入 **设置** 页管理数据。  ### 7.1 CSV 导出 可导出三类数据，Excel 可直接打开（UTF-8 BOM）： - 客户数据 - 开通记录 - 服务模板 ### 7.2 CSV 导入 1. 点击「下载模板」获取标准 CSV 格式 2. 在 Excel 中填写数据 3. 点击「上传 CSV」导入 导入完成后会显示新增、更新、跳过数量。若有格式错误，页面会列出**逐条错误明细**，方便对照修正后重新导入。 **开通记录导入提示**： - 可用 `customer_nickname` 字段匹配已有客户 - 未填写 `expire_at` 时，系统按周期规则自动计算到期日 ### 7.3 数据库备份与恢复 | 操作 | 说明 | | ------------------ | --------------------------------- | | **创建数据库备份** | 仅备份 SQLite 数据库文件 | | **创建完整备份** | 备份数据库 + 所有附件（推荐） | | **下载备份** | 下载到本地或懒猫网盘 | | **上传备份恢复** | 上传 `.db` 或完整 `.zip` 备份文件 | | **从历史备份恢复** | 在备份列表中选择历史文件恢复 | 恢复前会弹出**确认对话框**，并自动创建当前数据快照，防止误操作。 > **换机或迁移**：请使用「完整备份」，或同时复制数据库文件和 `uploads` 附件目录。 ### 7.4 懒猫微服数据存放位置 懒猫微服安装后，数据保存在应用存储目录： ```text /lzcapp/var/data/ ├── renewal-manager.db # 数据库 ├── uploads/ # 附件 └── backups/ # 备份文件 ``` 应用升级或重启后，只要存储目录未清除，数据不会丢失。 ### 7.5 关于与版本 设置页底部「关于」可查看当前运行版本（如 v1.1.0），用于核对懒猫微服是否已更新到最新安装包。 --- ## 八、典型一天怎么用 下面是一个完整的日常使用示例： **上午 9:00 — 打开续费工作台** - 查看「今日到期」：2 人 - 查看「3 天内到期」：5 人 - 查看「已逾期」：1 人 - 查看「按计划待跟进」：1 人（昨天约好的回访） **上午 9:15 — 逐个跟进** 1. 对 3 天内到期的客户 A：复制话术 → 去微信发送 → 标记「已提醒」 2. 对今日到期的客户 B：复制「今日到期」话术 → 发送 → 标记「已提醒」 3. 对已逾期的客户 C：复制「过期召回」话术 → 发送 → 标记「已提醒」 **下午 — 处理回复** - 客户 A 回复愿意续费 → 标记「已回复」→ 收款后点击「续费」→ 上传付款截图 - 客户 C 未回复 → 保持在「已提醒未回复」，明天再决定是否二次提醒 **晚上 — 新成交登记** - 闲鱼新客户 D 购买月卡 → 新增客户（打标签「闲鱼」）→ 新增开通记录 → 上传订单截图 **周末 — 复盘** - 打开统计分析，看本月续费率和流失情况 - 在设置页创建一次完整备份，可选保存至懒猫网盘 --- ## 九、常见问题 ### Q1：打开页面提示「服务正在启动」或加载失败？ 说明后端服务尚在启动中。懒猫微服用户：等待 10～30 秒后刷新；若仍失败，在懒猫微服中**重启应用**。页面会自动重试连接，也可点击「重试」按钮。 ### Q2：到期日是怎么算的？ 新增开通记录时，根据「开始日期 + 周期类型（日/周/月/季/年）」自动计算。例如开始日期 2026-06-24、月卡，到期日为 2026-07-24。 ### Q3：「该提醒」和「3 天内到期」有什么区别？ - **3 天内到期**：距离到期日 ≤ 3 天的所有记录（含今天、明天） - **该提醒**：距离到期日 ≤ 你设置的「提醒天数」且尚未标记已提醒的记录 若提醒天数设为 3，两者接近；设为 7 时，「该提醒」会更早出现。 ### Q4：续费后到期日怎么变？ 工作台点击「续费」后，默认从**原到期日**延长一个周期。例如原到期 7 月 24 日、月卡续费，新到期日为 8 月 24 日。 ### Q5：客户昵称重复怎么办？ 创建客户时填写「平台账号/备注」区分；使用「标签」分组；开通记录里也会记录来源平台和商品标题，便于识别。 ### Q6：数据会丢吗？ 不会，只要： - 懒猫微服：不卸载应用、不清除应用数据 - 定期在设置页创建**完整备份**（建议存一份到懒猫网盘） - 换机时用完整备份恢复，或同时迁移数据库和 uploads 目录 ### Q7：能在手机上用吗？ 可以。手机浏览器访问应用地址，自动切换移动端布局；底部「更多」可进入模板、统计等页面；在设置页可添加到主屏幕（PWA）。 ### Q8：会不会自动发闲鱼/微信消息？ **不会。** 续期管家只负责记录、提醒和生成话术。消息需要你复制后，回到原平台手动发送。 ### Q9：如何更新到最新版本？ 在懒猫微服应用商店检查「续期管家」是否有新版本，点击更新后等待容器重启即可。数据保留在 `/lzcapp/var/data/`，正常更新不会清空数据。更新前建议先在设置页做一次完整备份。 --- ## 十、功能一览 | 功能 | 说明 | | ------------ | ----------------------------------------- | | 续费工作台 | 今日/明日/3天/7天到期、逾期、跟进状态一览 | | 按计划待跟进 | 根据跟进记录中的「下次跟进日」提醒 | | 客户管理 | 昵称、来源、标签、累计消费 | | 服务模板 | 日/周/月/季/年卡预设 | | 开通记录 | 核心台账，支持凭证附件 | | 续费操作 | 延长到期日，记录续费金额与凭证 | | 提醒中心 | 待提醒事项聚合 | | 跟进记录 | 沟通历史、下次跟进日 | | 话术模板 | 变量替换 + 一键复制，支持自定义增删改 | | 统计分析 | 续费率与消费复盘 | | 导入导出 | CSV 批量导入导出，错误明细提示 | | 数据备份 | 数据库备份 / 完整备份 / 确认后恢复 | | 附件管理 | 订单、聊天、付款截图 | | 移动端 PWA | 手机布局 + 更多菜单 + 添加到主屏幕 | | 懒猫网盘 | 上传/导入/备份可选网盘来源 | --- ## 十一、推荐阅读顺序 | 你是… | 建议先看 | | --------------- | ------------------------------------------------------------ | | 刚安装的新用户 | 第三节「5 分钟快速上手」→ 第八节「典型一天怎么用」 | | 已有 Excel 台账 | 第七节「数据导入导出」 | | 懒猫微服用户 | 第二节「安装与打开」→ 第六节「懒猫网盘选图」→ 第七节「数据存放位置」 | | 想确认边界 | 第一节「重要说明」+ 第九节 Q8 |