续期管家使用攻略

一、这是什么

续期管家是一款面向个人卖家和小团队的客户服务到期提醒与续费管理工具。

它帮你回答成交之后的几个关键问题：

• 谁买了什么服务？
• 服务什么时候开始、什么时候到期？
• 今天该提醒谁、谁已经逾期？
• 提醒后客户有没有回复、有没有续费？
• 哪些客户可能已经流失？

核心价值：把一次性聊天成交，沉淀成可跟进、可续费、可统计的客户台账。

适合谁

• 在闲鱼、微信、私域等渠道卖周期型服务的人（月卡、年卡、会员、资料、工具权限、咨询时长等）
• 每天需要查看「谁快到期、谁该续费」的卖家
• 希望客户数据保存在自己设备或自己的懒猫微服里、不依赖第三方 SaaS 的用户

不适合谁

• 需要大型 CRM、自动收款、复杂审批的团队
• 需要自动读取聊天、自动群发、批量触达、爬取数据的人——本工具不做这些

重要说明

续期管家是手动记录 + 到期提醒 + 续费跟进工具，不是平台自动化软件。话术复制后，需要你自己回到原聊天平台（闲鱼、微信等）手动发送。

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二、安装与打开

懒猫微服用户（推荐）

续期管家已上架懒猫微服应用商店，可按以下步骤安装：

1. 打开懒猫微服，进入应用商店
2. 搜索「续期管家」
3. 点击安装，等待容器拉取镜像并启动（首次安装可能需要 1～2 分钟）
4. 安装完成后，在应用列表中打开「续期管家」

首次打开提示：

• 若页面显示「服务正在启动，请稍后」，属于正常现象，等待几秒后会自动加载；也可点击「重试」或刷新页面
• 若长时间无法打开，可在懒猫微服中重启应用后再试

安装后数据保存在你的懒猫微服本地，应用升级或重启后数据不会丢失（只要不卸载、不清除应用数据）。

其他方式

方式	说明
Docker	单容器部署，访问 http://localhost:3000
Windows 桌面版	Tauri 打包，本地单窗口运行，支持桌面通知
手机浏览器	访问同一地址，支持 PWA 添加到主屏幕

懒猫微服用户无需自行部署，商店一键安装即可。

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三、5 分钟快速上手

建议按以下顺序完成首次配置：

服务模板 → 客户 → 开通记录 → 续费工作台 → 话术复制

第 1 步：配置服务模板

左侧菜单进入 客户与服务 → 服务模板，点击「新增模板」。

填写示例：

字段	示例
服务名称	关键词资料月卡
分类	资料类
周期	月卡（1 个月）
默认售价	8.20
默认提醒天数	3（到期前 3 天提醒）
续费价格	8.20

服务模板的作用是：以后新增开通记录时，周期、价格、提醒天数可以一键带入，不用每次手填。

第 2 步：添加客户

进入 客户管理，点击「新增客户」。

字段	说明
客户昵称	聊天里看到的昵称（必填）
来源平台	闲鱼、微信、QQ、淘宝等
平台账号/备注	用于区分同名昵称，建议填写
联系方式	可选
标签	可选，多个标签用 `
备注	客户特点、偏好等

提示：闲鱼等平台昵称可能重复，建议配合「平台账号/备注」和「标签」区分不同客户。

第 3 步：新增开通记录

进入 开通记录，点击「新增开通」。

字段	说明
客户	选择第 2 步创建的客户
服务模板	选择第 1 步创建的模板（会自动带入周期和价格）
开始日期	服务开通日期，默认今天
成交金额	本次成交价格
提醒天数	到期前多少天进入「该提醒」
开通凭证	可选，上传订单截图、聊天截图

保存后，系统会根据周期自动计算到期日。

第 4 步：打开续费工作台

进入首页 续费工作台，这是你每天最常用的页面。

顶部统计卡片分为两类：

到期风险

• 该提醒、今日到期、明日到期、3 天内、7 天内、已逾期

跟进状态

• 待跟进（日期）、已提醒未回复、已回复待续费、本月已续费、本月续费金额、本月新增客户

点击任意统计卡片，下方列表会自动筛选对应记录。

若你在跟进记录中设置了「下次跟进日期」，工作台还会显示 按计划待跟进 列表，提醒你今天该联系谁。

第 5 步：复制话术并跟进

在待跟进列表中，每条记录都有快捷操作：

按钮	作用
复制话术	根据话术模板自动生成提醒内容，复制到剪贴板
已提醒	标记已向客户发送提醒
已回复	标记客户已回复，待续费
续费	确认续费，延长到期日，可上传付款凭证
凭证	查看或补传开通/续费截图
流失	标记客户未续费、已流失

操作流程：

1. 点击「复制话术」
2. 回到闲鱼/微信等原平台，手动粘贴发送
3. 发送后回到续期管家，点击「已提醒」
4. 客户回复后点击「已回复」；续费成功后点击「续费」

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四、界面导航

电脑端（侧边栏）

分组	页面	用途
工作台	续费工作台	每日待办、快捷跟进、按计划待跟进
工作台	提醒中心	按时间/状态聚合提醒
客户与服务	客户管理	客户档案、标签
客户与服务	服务模板	预设服务与周期
客户与服务	开通记录	核心台账
客户与服务	跟进记录	沟通历史、下次跟进日
工具	话术模板	新增/编辑/删除话术
工具	统计分析	续费率、消费复盘
工具	设置	导入导出、备份、PWA

手机端（底部导航）

手机浏览器打开时，自动切换为移动端布局，底部 Tab 为：

工作台 · 客户 · 开通 · 提醒 · 更多 · 设置

其中 更多 可进入：服务模板、跟进记录、话术模板、统计分析。

在 设置 页可将应用「添加到主屏幕」，像 App 一样打开（PWA）。注意：PWA 仅缓存页面壳，业务数据需保持网络连接，不会离线缓存。

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五、各模块详细说明

5.1 续费工作台

使用频率：每天 1 次，建议固定时间打开（如早上或晚上）。

推荐日常流程：

1. 打开工作台，默认查看「7 天内到期」或「该提醒」
2. 查看「按计划待跟进」，处理今天约定要跟进的客户
3. 优先处理：已逾期 → 今日到期 → 3 天内到期
4. 对需要联系的客户：复制话术 → 去平台发送 → 标记已提醒
5. 检查「已提醒未回复」，决定是否二次提醒
6. 客户续费后，点击「续费」延长到期日

列表中「剩余」列会显示剩余天数；逾期记录会标红提示。

5.2 提醒中心

与续费工作台类似，但更侧重按提醒状态聚合所有待处理事项。

适合在跟进较多时，集中查看「今天该提醒谁」「哪些人已提醒但未回复」。

5.3 客户详情

在客户列表点击昵称，进入客户详情页，可查看：

• 该客户所有开通记录
• 续费历史
• 每条记录关联的凭证附件
• 累计消费、标签等信息
• 若设置了下次跟进日，页面顶部会有提醒横幅

适合复盘单个客户的购买和续费历史。

5.4 续费操作

在工作台或开通记录中点击「续费」，弹出确认框：

• 填写续费金额
• 填写备注（可选）
• 上传续费凭证（付款截图等，可选）

确认后，系统会从原到期日延长一个周期（与当前服务模板周期一致），并记录本次续费。

若客户过期很久后重新购买，可在客户详情或开通记录中新建一条开通记录，开始日期选今天。

5.5 跟进记录

每次提醒、回复、续费、拒绝等沟通，系统会自动沉淀跟进记录；也可手动新增跟进。

进入 跟进记录 可：

• 查看历史沟通内容
• 设置下次跟进日期，到期后会在工作台「按计划待跟进」中提醒
• 记录跟进类型（提醒、回复、续费、拒绝等）与结果

5.6 话术模板

系统首次启动时会自动创建内置话术，包括：

• 到期前提醒
• 今日到期提醒
• 已过期召回
• 续费优惠提醒
• 未回复二次提醒

v1.1.0 起支持新增、编辑、删除自定义话术（内置模板不可删除）。

支持以下变量，复制话术时自动替换：

变量	含义
{{客户昵称}}	客户昵称
{{服务名称}}	服务名称
{{到期日期}}	到期日期
{{剩余天数}}	距离到期还剩几天
{{续费价格}}	续费价格
{{购买渠道}}	来源平台

示例输出：

你好，你之前开通的【关键词资料月卡】还有 3 天到期。
如果还需要继续使用，可以直接续期，我这边给你延长新的使用时间。

5.7 统计分析

查看续费率、客户消费排行、服务表现等基础数据，辅助判断「哪个服务最值得卖、哪个客户最值得维护」。

5.8 编辑与删除

以下数据支持编辑；误录入时可删除（删除客户会同时删除其开通与跟进记录，请谨慎操作）：

类型	操作入口
客户	客户列表 → 编辑 / 删除
服务模板	服务模板列表 → 编辑 / 删除
开通记录	开通记录列表 → 删除
话术模板	话术模板 → 编辑 / 删除（内置不可删）

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六、附件与凭证

续期管家支持为开通记录和续费记录上传截图凭证：

• 订单截图
• 聊天截图
• 付款凭证

限制：单文件最大 20MB。

查看方式：工作台点击「凭证」按钮，或进入客户详情查看每条记录。

懒猫微服专属：从网盘选图

在懒猫微服环境中，上传或导入文件时，文件选择器提供两个选项：

• 从本地打开 — 选择本机文件
• 从懒猫微服打开 — 从懒猫网盘选取图片

同样，在 设置 页导入 CSV、下载备份时，也支持「保存至懒猫微服」，方便把备份存到网盘。

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七、数据导入导出与备份

进入 设置 页管理数据。

7.1 CSV 导出

可导出三类数据，Excel 可直接打开（UTF-8 BOM）：

• 客户数据
• 开通记录
• 服务模板

7.2 CSV 导入

1. 点击「下载模板」获取标准 CSV 格式
2. 在 Excel 中填写数据
3. 点击「上传 CSV」导入

导入完成后会显示新增、更新、跳过数量。若有格式错误，页面会列出逐条错误明细，方便对照修正后重新导入。

开通记录导入提示：

• 可用 customer_nickname 字段匹配已有客户
• 未填写 expire_at 时，系统按周期规则自动计算到期日

7.3 数据库备份与恢复

操作	说明
创建数据库备份	仅备份 SQLite 数据库文件
创建完整备份	备份数据库 + 所有附件（推荐）
下载备份	下载到本地或懒猫网盘
上传备份恢复	上传 .db 或完整 .zip 备份文件
从历史备份恢复	在备份列表中选择历史文件恢复

恢复前会弹出确认对话框，并自动创建当前数据快照，防止误操作。

换机或迁移：请使用「完整备份」，或同时复制数据库文件和 uploads 附件目录。

7.4 懒猫微服数据存放位置

懒猫微服安装后，数据保存在应用存储目录：

/lzcapp/var/data/
├── renewal-manager.db    # 数据库
├── uploads/              # 附件
└── backups/              # 备份文件

应用升级或重启后，只要存储目录未清除，数据不会丢失。

7.5 关于与版本

设置页底部「关于」可查看当前运行版本（如 v1.1.0），用于核对懒猫微服是否已更新到最新安装包。

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八、典型一天怎么用

下面是一个完整的日常使用示例：

上午 9:00 — 打开续费工作台

• 查看「今日到期」：2 人
• 查看「3 天内到期」：5 人
• 查看「已逾期」：1 人
• 查看「按计划待跟进」：1 人（昨天约好的回访）

上午 9:15 — 逐个跟进

1. 对 3 天内到期的客户 A：复制话术 → 去微信发送 → 标记「已提醒」
2. 对今日到期的客户 B：复制「今日到期」话术 → 发送 → 标记「已提醒」
3. 对已逾期的客户 C：复制「过期召回」话术 → 发送 → 标记「已提醒」

下午 — 处理回复

• 客户 A 回复愿意续费 → 标记「已回复」→ 收款后点击「续费」→ 上传付款截图
• 客户 C 未回复 → 保持在「已提醒未回复」，明天再决定是否二次提醒

晚上 — 新成交登记

• 闲鱼新客户 D 购买月卡 → 新增客户（打标签「闲鱼」）→ 新增开通记录 → 上传订单截图

周末 — 复盘

• 打开统计分析，看本月续费率和流失情况
• 在设置页创建一次完整备份，可选保存至懒猫网盘

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九、常见问题

Q1：打开页面提示「服务正在启动」或加载失败？

说明后端服务尚在启动中。懒猫微服用户：等待 10～30 秒后刷新；若仍失败，在懒猫微服中重启应用。页面会自动重试连接，也可点击「重试」按钮。

Q2：到期日是怎么算的？

新增开通记录时，根据「开始日期 + 周期类型（日/周/月/季/年）」自动计算。例如开始日期 2026-06-24、月卡，到期日为 2026-07-24。

Q3：「该提醒」和「3 天内到期」有什么区别？

• 3 天内到期：距离到期日 ≤ 3 天的所有记录（含今天、明天）
• 该提醒：距离到期日 ≤ 你设置的「提醒天数」且尚未标记已提醒的记录

若提醒天数设为 3，两者接近；设为 7 时，「该提醒」会更早出现。

Q4：续费后到期日怎么变？

工作台点击「续费」后，默认从原到期日延长一个周期。例如原到期 7 月 24 日、月卡续费，新到期日为 8 月 24 日。

Q5：客户昵称重复怎么办？

创建客户时填写「平台账号/备注」区分；使用「标签」分组；开通记录里也会记录来源平台和商品标题，便于识别。

Q6：数据会丢吗？

不会，只要：

• 懒猫微服：不卸载应用、不清除应用数据
• 定期在设置页创建完整备份（建议存一份到懒猫网盘）
• 换机时用完整备份恢复，或同时迁移数据库和 uploads 目录

Q7：能在手机上用吗？

可以。手机浏览器访问应用地址，自动切换移动端布局；底部「更多」可进入模板、统计等页面；在设置页可添加到主屏幕（PWA）。

Q8：会不会自动发闲鱼/微信消息？

不会。 续期管家只负责记录、提醒和生成话术。消息需要你复制后，回到原平台手动发送。

Q9：如何更新到最新版本？

在懒猫微服应用商店检查「续期管家」是否有新版本，点击更新后等待容器重启即可。数据保留在 /lzcapp/var/data/，正常更新不会清空数据。更新前建议先在设置页做一次完整备份。

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十、功能一览

功能	说明
续费工作台	今日/明日/3天/7天到期、逾期、跟进状态一览
按计划待跟进	根据跟进记录中的「下次跟进日」提醒
客户管理	昵称、来源、标签、累计消费
服务模板	日/周/月/季/年卡预设
开通记录	核心台账，支持凭证附件
续费操作	延长到期日，记录续费金额与凭证
提醒中心	待提醒事项聚合
跟进记录	沟通历史、下次跟进日
话术模板	变量替换 + 一键复制，支持自定义增删改
统计分析	续费率与消费复盘
导入导出	CSV 批量导入导出，错误明细提示
数据备份	数据库备份 / 完整备份 / 确认后恢复
附件管理	订单、聊天、付款截图
移动端 PWA	手机布局 + 更多菜单 + 添加到主屏幕
懒猫网盘	上传/导入/备份可选网盘来源

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十一、推荐阅读顺序

你是…	建议先看
刚安装的新用户	第三节「5 分钟快速上手」→ 第八节「典型一天怎么用」
已有 Excel 台账	第七节「数据导入导出」
懒猫微服用户	第二节「安装与打开」→ 第六节「懒猫网盘选图」→ 第七节「数据存放位置」
想确认边界	第一节「重要说明」+ 第九节 Q8